Формирование и отправка документа «Счет» (INVOICE) на платформе EDI Network 2.0¶
Содержание:
Введение¶
Данная инструкция описывает порядок формирования и отправки документа «Счет» (INVOICE). INVOICE - счет на оплату, отправляется в розничную сеть поставщиком для окончательного согласования цен.
Формирование документа «Счет»¶
Формирование документа возможно как на основании «Заказа», так и на основании «Подтверждения заказа».
Рассмотрим формирование документа «Счет» на основании «Заказа».
Перейдите в раздел «Входящие», выберите необходимый документ основание «Заказ». Для удобства воспользуйтесь поиском - достаточно ввести корректный номер документа в поле «Поиск», или часть номера GLN. Система автоматически выполнит поиск данного номера по GLN, по Отправителю, по Получателю и Дате документа.
В открытом документе, на форме-подсказке, которая позволяет создать документ на основе Заказа, выберите из списка «Счет».
Документ созданный на основе Заказа или Подтверждения заказа создастся автоматически. Данные некоторых полей пененесутся из документа основания. Все поля, обозначены красной звёздочкой * обязательны для заполнения.
Важно
Внимание! Номер накладной должен полностью совпадать с номером оригинала бумажной накладной.
Отправитель - данные отправителя счета (поставщика)
Получатель - данные получателя (сети),компания
СЧЕТ № - номер счета
от - дата уведомления об отгрузке, по умолчанию указана текущая дата
Поставщик - заполняется автоматически, или с помощью кнопки Поиск контрагента, или с помощью кнопки Указать себя
Покупатель - заполняется автоматически, или с помощью кнопки Поиск контрагента, или с помощью кнопки Указать себя
Место доставки - заполняется автоматически, или с помощью кнопки Поиск контрагента, или с помощью кнопки Указать себя
Валюта счета - выбрать валюту: Гривна, Доллар США, Евро
Со ставкой НДС - выбрать ставку налога на добавленную стоимость: 0%, 7%, 20%
Накладная № - номер накладной должен полностью совпадать с номером оригинала бумажной накладной
от - дата накладной
Поставка должна быть произведена - дата и время доставки
Важно
Внимание! В случае создания нескольких расходных накладных, необходимо на каждый заказ сформировать счет фактуру. При этом, поле «По накладной №» в документах должно отличаться.
Ниже на странице созданного документа находится необязательная для заполнения (если другое не указано в договоре) доп. инфо, информация о поставщике, а также итог по количеству и по сумме с/без НДС по позициям.
Ниже на странице созданного документа находится перечень товарных позиций, которые были заказаны, и их количество. Система автоматически подставит значения по позициям из документа основания «Заказ».
Возможно вносить изменения в количество позиций. В случае, если вам необходимо изменить количество поставляемого товара в счете, в колонке «Количество» внесите необходимое значение.
Все изменения по позициям только после согласования с сетью!
Если какая-то из позиций отсутствует и поставляться не будет, её необходимо отметить галочкой и Удалить. Возможно также добавить другую позицию из Товарного справочника, заполнив форму Добавить позицию под кнопкой Добавить.
Важно
Внимание! Поставляемое количество товарных позиций не может превышать указанное в заказе!
После внесения всех данных в документе, нажмите кнопку «Сохранить», затем «Отправить».
Отправленный документ автоматически попадает в папку «Отправленные» и будет находится в цепочке документов вместе с заказом и подтверждением заказа.
Сформировать документ «Счет» также можно в главном окне, из любого раздела просмотра документов. Для этого нажмите зеленую кнопку «Создать» и в появившемся окне Создать документ выберите тип документа «Счет».
Вид созданного документа соответствует документу «Счет» (INVOICE) созданному на основе Заказа (или Подтверждения заказа), однако все поля необходимо заполнить самостоятельно. В новом документе, все поля обозначенные красной звёздочкой * обязательны для заполнения.
Блоки Доп инфо, Информация о поставщике необязательные для заполнения, блок Итого расчитывается автоматически.
После внесения всех данных в документе, нажмите кнопку «Сохранить», затем «Отправить». Отправленный документ автоматически попадает в папку «Отправленные» и будет находится в цепочке документов вместе с заказом и подтверждением заказа.
Служба Технической Поддержки¶
edi-n.com
+38 (044) 359-01-12